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带你看懂动力煤与电煤

时间:2018/05/17    点击量:100

来源:电机网

今天我们主要讨论动力煤与电煤,回答这三个问题。


属于哪种煤?


有什么含义?


有哪些值得一讲的故事?


第一个问题——分类。


根据2009年颁布的中国煤炭分类国家标准GB/T 5751-2009,我国煤炭分为三大类,即无烟煤、烟煤和褐煤,共29 个小类。


带你看懂动力煤与电煤

图片来源:中国煤炭分类标准GB/T 5751-2009


无烟煤分为3个小类,数码为01、02、03,数码中的“0”表示无烟煤,个位数表示煤化程度,数字小表示煤化程度高;


烟煤分为12 个煤炭类别(包括贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏煤、弱黏煤、不黏煤、长焰煤),24 个小类,数码中的十位数(1——4)表示煤化程度,数字小表示煤化程度高;个位数(1——6)表示粘结性,数字大表示粘结性强;


褐煤分为2 个小类,数码为51、52,数码中的“5”表示褐煤,个位数表示煤化程度,数字小表示煤化程度低。


带你看懂动力煤与电煤

图片来源:中国煤炭分类标准GB/T 5751-2009


但要是按主要用途来分类的话,大致可分为四种,动力煤、炼焦煤、喷吹煤、无烟煤。


带你看懂动力煤与电煤


动力煤


简单来说,动力煤是指用于作为动力原料的煤炭,主要利用煤炭燃烧发热的性能用作燃料,如取暖、发电、建材制造,当然也可以作为现代煤化工的原料煤。


一般狭义上就是指用于火力发电的煤(这也是电煤的第一层含义)。但从广义上来讲,凡是以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生动力而使用的煤炭都属于动力用煤,简称动力煤。


动力煤就前述国家标准类别来说,主要包括褐煤、长焰煤、不黏煤、贫煤、气煤以及少量的无烟煤。


炼焦煤、喷吹煤、无烟煤


而炼焦煤(烟煤中的贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏煤都属于炼焦煤)主要用于焦炭,通常按用途分为冶金焦(包括高炉焦、铸造焦和铁合金焦等)、气化焦和电石用焦等。


无烟煤块煤主要应用是化肥(氮肥、合成氨)、陶瓷、制造锻造等行业,无烟粉煤主要应用在冶金行业用于高炉喷吹(高炉喷吹煤主要包括无烟煤、贫煤、瘦煤和气煤)。


当然了,这些煤类都可以当做动力煤来使用,但一般是不会这么做的,特别是电厂。


第二、三个问题,我们从动力煤与市场的“千丝万缕”以及“计划煤”的前世今生这两方面解答。


动力煤与市场的“千丝万缕”


带你看懂动力煤与电煤


输送带上的煤


动力煤,产量大约占我国煤炭总产量的80%,也是上市煤炭企业的主力产品,和市场有着千丝万缕的联系。


谈到市场上的煤炭价格,很多业内人士和玩煤炭股的人就很容易联想到5500大卡动力煤在秦皇岛的价格。


这是有原因的。


我们都知道,煤矿里采出的原煤是未经加工的产品,杂质多,质量不稳定。因此,为了提升产品价值、更好的满足客户需求,经过选煤厂重介旋流器的洗选,可以将原煤较精确的按照发热量分级选出。其中可供销售的煤,我们称之为“商品煤”。


在商品煤中,比较主流的品种是发热量4500至5800大卡的动力煤。其中,低发热量动力煤长途运送不经济(因为这相当于运了一部分石头),一般就和中煤、煤泥(这些都属于商品煤的一些叫法)一起就地消化。高发热量动力煤通过铁路海运远距离销售。


在历史上,大同矿务局(现同煤集团)由于产量和大秦铁路始发站的优势,在煤炭销售市场举足轻重,“优混”5500大卡品种是其拳头产品。久而久之,5500大卡动力煤在秦皇岛的价格,就成了煤炭价格的代名词。


带你看懂动力煤与电煤


我们这里所说的秦皇岛5500大卡动力煤价格指的是港口平仓价。


简单来说,就是煤炭在港口码头垛位上的交易价格,大致可以理解为


煤炭出厂价(原煤价格/洗选回收率+洗选成本=煤炭出厂价)+铁路运费+港杂费=港口平仓价


这么计算也是有根据的。因为我国煤炭主产地集中在中西部地区,而煤炭主消费地集中在东部地区,煤炭调运往往需要跨越半个中国,形成了“西煤东运、北煤南送”的能源输送格局。


典型的煤炭运输流程就是从产地装车通过铁路或公路运至环渤海地区的港口,之后装船下水输送至长三角、珠三角等地区口岸,再通过内河或公路送达终端用户,煤炭运输里程长、环节多,因此流通成本也相当可观。


当然了,地域不同,煤质不同、运输条件不同以及原煤洗选的差别都会导致煤炭坑口价的巨大差异。可能港口600元的商品煤,来自大同的坑口价是400元,来自准格尔旗的坑口价还不到300元。或者同样是一个矿区出产的煤炭,因为开采的煤层不同,煤质就有差别。比如晋北平朔矿区4号煤硫分是1%,9号煤是2%,由于硫分高于0.6%是要扣罚的,而且是阶梯式扣罚。这样开采4号煤的煤矿每吨要扣16元,而9号煤的煤矿每吨可能要扣掉76元。


所以在煤价极端低迷的时候,开采高硫煤的煤矿真的有倒贴电费卖煤的情况。


此外,从煤价分析的角度上来讲,煤价和发热量并不是线性对应关系。


简单来说,我们可以把煤看做是纯炭+灰的组合矿物质。其中炭燃烧后变成二氧化碳无残留,灰则不可燃。发热量越高的商品煤(可以理解为含炭量),每单位热值所含的运费和管理成本越低。港口平仓后,还有海运、中转等环节,都是按吨计价的。


所以高卡煤其价格较低卡煤会大概率出现溢价。比如在每大卡0.1元的市场行情下,4500大卡的煤价格是450元,而5500大卡的煤可能就是580元,当然不排除小部分折价的情况。因此,煤质越好的煤炭公司,利润水平也会更高。


“计划煤”的前世今生


再说回电煤,前面有提到电煤的第一层含义就是用于火力发电的煤,那它的第二层含义就带点政治色彩了,这也是它和动力煤其他品种的差别所在了。


我们先来看看两条新闻


一个是去年年末国家发展改革委办公厅印发《关于推进2018年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》,旨在指导煤炭产运需三方做好2018年中长期合同签订履行工作。


另一个是,此后不久,国家能源投资集团与大唐、国投、浙能、粤电、江苏国信、上海申能六大电力企业1月11日在京签订三年期电煤中长期合同。合同确定5500大卡动力煤的基准价仍为535元/吨,以此为基础参照市场变化相应调整。


本次签订的中长期合同,其实由来已久。相当于将此前废除的重点电煤合同复活。合同约定的供煤量,则相当于以前的“计划煤”。


要搞懂中长期合同电煤,这里有必要花一定篇幅提下中长期合同电煤的前世——重点合同电煤。


重点合同电煤又称计划煤、长协煤,指90年代开始国家为保障电力供应,减轻发电企业经营压力而设定的年度电煤供应计划。由国家发改委牵头,组织重点煤炭企业以偏低的年度交易价格向重点发电企业供应一定规模的(每年约5亿吨)煤炭,并进行兑现率考核,该价格独立于市场行情以外。


自1993年起,国家逐渐放开了煤炭市场价格,实行价格双轨制,即重点合同电煤与市场煤并存。当时通过重点合同电煤的渠道,电力企业可以以远低于市场煤价的“计划价格”从煤炭企业采购煤炭,从而达到“保障电力供应”的目标。


在这近20年里,煤炭行业向电力行业输送的利润远远超过本行业的实际盈利,保守估算总额超过5000亿元。以同煤集团为例,2011年该企业供应电力企业重点电煤约4000万吨,当年市场煤价与重点合同煤价的平均价差为每吨190元,折算当年同煤集团向电力企业输送了约68亿元的利润,而当年同煤集团自身仅实现利润总额21亿元。


2012年12月,由于煤价持续下跌,市场价已与重点合同价趋近,电力企业采购重点合同电煤的积极性下降。于是,煤炭企业长期以来关于取消不公平定价机制的呼吁终于变为现实。当年年底,国务院办公厅下发了《关于深化电煤市场化改革的指导意见》,宣布取消电煤重点合同,取消煤炭价格双轨制,自此,国家彻底放开了煤炭价格的控制,煤炭价格彻底市场化,由供需双方自主协商定价。


此后3年多时间,煤炭价格经历了史上最大幅度的下跌,深度探底。由于没有重点合同电煤锁定价格的保护,绝大多数煤炭企业陷入亏损,即使是资源禀赋好,产能先进的煤矿,也挣扎在盈亏边缘。而同期电力企业则是赚的盆满钵满,火电虽然也是装机严重过剩,利用小时不足4000小时,但受益于煤价跌幅远远大于上网电价,即使是即将淘汰的小机组,也可以轻松盈利。


中长期合同电煤来了


近两年,煤炭行业掀开了一场如火如荼的去产能运动。煤价由于供需关系的逆转急剧上涨,电力企业感到吃不消,因此呼吁恢复价格双轨制。他们的愿望很快得到了实现,以535元为基础价的中长期合同正在向地方企业推广和签订。


需要指出的是,535元只是基础价,不是一口价。合同说了:“以此为基础参照市场变化相应调整”。这可以理解为中长期价格在535元的基础上,合同执行价格随着市场煤价的波动进行钝性波动,慢涨慢跌。比如基础价535,市场价735,那么按照价格计算公式,执行价可能就是635。反之,若市场价335,执行价可能就是435。此前重点电煤合同价格每年一次定价,本次算是改进了价格形成的方式。


那为什么定价是535元?有两个原因。


一、535元接近政府机构认为的“合理价位”。此前,中国煤炭工业协会会长王显政指出“多年的实践证明,把动力煤价格稳定在0.1元/大卡左右的计价水平,对于煤炭企业有利润空间,用户成本也能承受,是科学的,也是合理的。”


二、535元是双方都能够实现盈利的区间。主流煤炭企业成本价前几年大约是500元,这几年经过降本措施,大概降到450元左右。随着煤价回暖,人工成本,设备更新成本也亟待改善,估计会短期内反弹到480左右。而电力企业由于火电装机能力严重过剩,很多电厂面临双停的困局,煤价超过600很多电厂就无利可图。以上成本价不同企业差别也比较大,只是从行业整体笼统算一下。因此,535元总体处于煤企与电企都能盈利的区间,是一个双方都可以接受的价格。


从以上分析可以看出,电煤与动力煤其实就像是同一个娘胎里出来的“双胞胎”,看起来几乎一模一样,只是电煤这个“娃”从小作为家里的“唯一继承人”备受长辈们的“疼爱”,但同时也被“限制”了很多自由——不能随心所欲地涨跌价,受政策因素影响较大。而动力煤这个“娃”从小就“放荡不羁”,家里都不想管,就给放到社会——市场里历练去了,价格起伏受市场行情影响很大,也很容易大涨大跌。


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